ПланФикс

ПланФикс
ПланФикс - это система управления коллективной работой. Мы помогаем организовать совместную работу людей и управлять ею (это важное уточнение). Что это будет за работа - зависит только от ваших потребностей: ПланФикс одинаково хорошо подходит для бизнеса и некоммерческих организаций, общественных объединений или любой другой группы людей, работающих над общим делом.

Альтернативы ПланФикс

Новости и обзоры ПланФикс


04.10.21. ПланФикс выводит планирование работы на новый уровень



На днях в CRM ПланФикс появилось обновление, которое упрощает планирование любой работы. Теперь в ПланФиксе можно видеть загруженность всех исполнителей или других ресурсов при назначении даты начала или завершения задачи. Когда задача создана и необходимо установить время её выполнения, откройте свой рабочий график и простым движением мышки укажите, в какое время хотите поработать над задачей. В итоге к задаче будет автоматически добавлен указанный промежуток времени. Это быстро, просто и удобно. Благодаря обновлению, вы сможете более гибко управлять собственным рабочим временем, а также распределять рабочую нагрузку среди своих сотрудников.


2021. В ПланФиксе появилась интеграция с государственным реестром плательщиков Республики Беларусь



Интеграция работает следующим образом: при создании контакта и заполнении данных ключевого поля ПланФикса, система делает запрос в реестр плательщиков Беларуси, получает данные и распределяет их в поля карточки компании в ПланФиксе. Если данные нужно обновить - достаточно нажать на кнопку, которая находится рядом с ключевым полем. Работает интеграция с одним справочником из реестра — Налогоплательщик по УНП. Данные, которые получает интеграция: наименование компании, УНП плательщика, дата постановки на учет, статус, код инспекции МНС, адрес и т.д.


2021. В системе управления компанией ПланФикс появилась интеграция с Instagram



В системе управления ПланФикс появилась официальная интеграция с Instagram. Теперь принимать заявки и вести диалог с клиентами можно прямо из ПланФикса без дополнительных расходов на интеграцию со сторонними сервисами. С помощью официальной интеграции предприниматели могут получать от клиентов Instagram-сообщения прямо в ПланФикс, и здесь же отвечать на них. Сообщения, которые клиенты оставят под постами, также будут попадать в ПланФикс и на них можно будет ответить прямо из системы. Кроме этого, появилась возможность написать первым в Direct клиенту, но при условии, что этот клиент уже писал ранее.


2021. ПланФикс сделал первый шаг по интеграции с 1С — синхронизацию контактов



ПланФикс начал работу с программой 1С. Первым шагом к полноценной интеграции стала синхронизация контактов. На текущий момент поддерживается обмен данными с типовыми конфигурациями на базе 1С:Предприятие 8.3. Синхронизацию можно производить двумя способами: 1. Загружать контакты компаний из ПланФикса в 1С как контактные лица партнеров/контрагентов; 2. Выгружать из 1С в ПланФикс контактные лица только от партнеров/контрагентов, являющихся компаниями (юридическими лицами). Второй вариант предпочтительнее, так как сопоставление и хранение связей данных между системами происходит на стороне ПланФикса. Это позволит минимизировать образование дублей.За первым шагом последует еще множество шагов по сближению двух систем для максимально комфортной работы в них пользователей.


2021. В ПланФиксе появилась интеграция с сервисом Dadata.ru



Dadata.ru — сервис автоматической проверки и корректировки контактных данных организаций, банков. Интеграция позволяет на этапе создания контакта/задачи в ПланФиксе получить актуальные данные об этой компании. Для работы интеграции необходимо указать справочник Dadata, по которому будет происходить поиск, ключевые поля в ПланФиксе (это поля, при изменении значений которых, интеграция начнет работу) и сопоставить поля справочника Dadata с полями ПланФикса. В момент изменения ключевого поля (например, ОГРН или ИНН), ПланФикс делает запрос в Dadata и заполняет поля контакта/задачи найденными данными. Если в будущем эти данные нужно будет актуализировать или они будут случайно изменены, их можно обновить, нажав на кнопку рядом с ключевым полем.


2021. В ПланФиксе появился новый статус для сотрудников



В системе управление проектами ПланФикс к текущим статусам сотрудников «Активен» и «Неактивен» добавлен третий — «Активен (без доступа)». Сотрудник в этом статусе отображается в интерфейсе, его можно делать исполнителем в задачах, создавать и видеть по нему отчеты. Платить за него не нужно.Такой статус бывает нужен для подготовки аккаунта для сотрудников, которых в будущем планируется добавить в систему. Второй вариант — вводить их в систему не планируется, но участие в работе компании отразить нужно. Например, оформить отпуска, организовать работу по сменам, фиксировать участие в задачах и видеть загруженность сотрудников работой.Еще один вариант использования статуса — это постепенное введение сотрудников в аккаунт. Сначала можно ввести тех, кто хорошо воспринимает новшества, а потом потихоньку вводить остальных.


2021. В ПланФиксе реализована альтернативная логика диаграммы Ганта для управления проектами



В системе управления проектами ПланФикс появилась возможность самостоятельной настройки работы с диаграммой Ганта. Наряду с классическим подходом к управлению проектами, когда сроки задач регулирует менеджер проекта, появилась возможность делать автоматически изменять запланированный срок задачи на фактический в момент ее завершения. Еще одна настройка определяет, как ведут себя даты задачи-последователя при изменении дат задачи-предшественника - меняются автоматически или остаются в заданных вручную пределах. Для понимания, как это работает, в блоге приведен пример, демонстрирующий возможности каждой из настроек.


2021. В ПланФикс появился чат по задачам



В CRM ПланФикс появился чат по задачам. Он упрощает работу в системе, и делает так, чтобы общение происходило также легко, как в привычном мессенджере. При этом в планфиксовском чате по задачам есть свои преимущества. Если в обычном мессенджере личные контакты и обсуждения перемешаны с рабочими, то в чате ПланФикса только рабочие вопросы, а для личного общения остался любимый мессенджер. Ещё один важный момент: в мессенджере с коллегой обсуждаются все вопросы, в которых он участвует, а в одном чате ПланФикса обсуждается только один рабочий вопрос. Это удобно тем, что сразу видно, на чем остановились в прошлый раз, так как тут нет других вопросов. Вся лента комментариев — история только одного вопроса, поэтому в чате ПланФикса легко найти, о чем договорились. Не нужно выискивать информацию по всей ленте общения, как в мессенджере.


2021. CRM ПланФикс обновил готовое решение для компаний по управлению сделками


На базе CRM ПланФикс можно настроить весьма гибкую систему управления собственным делом. Команда ПланФикса благодаря новым возможностям и более удачным решениям существенно обновила и доработала готовое решение для компаний - «CRM: Управление сделками 3.0». Готовая конфигурация позволяет управлять продажами от момента возникновения потенциального клиента до совершения им покупки. Подходит как для B2B, так и для B2C рынка. Конфигурация позволяет наладить взаимодействие всей команды в едином рабочем пространстве внутри ПланФикса и облегчить совместную работу над проектами.


2021. В системе управления ПланФикс появились вебхуки



В системе управления ПланФикс появились вебхуки. Это специальные ссылки для взаимодействия с другими программами и сайтами. С помощью вебхуков в ПланФиксе создаются и изменяются задачи, добавляются комментарии и новые контакты. Представьте, на складе товар отгрузили клиенту. Информация об этом из программы складского учета через вебхук поступила в ПланФикс, где в задаче по отгрузке автоматически сменился статус с «Товар отгружается» на «Товар отгружен клиенту». Это пример автоматизации бизнес-процесса с помощью вебхука. Ещё можно автоматически опрашивать клиента о качестве предоставленных услуг сотрудниками.


2021. В ПланФикс появилась возможность автоматически вычислять даты



В системе управления предприятием ПланФикс появилась возможность автоматически вычислять даты. Теперь, например, автомастерские могут автоматически определять следующую дату визита клиента на техническое обслуживание автомобиля, когда он проедет указанное количество километров с момента последнего ТО. Зная дату следующего визита, ПланФикс автоматически уведомит о наступившем событии, после чего звонком клиенту можно напомнить об очередном ТО или автоматически отправить СМС с такой информацией, заранее назначить время и дату ТО, формируя очередь и загрузку мастеров.


2020. ПланФикса улучшил управление ответственными за бизнес-направления


Команда разработчиков ПланФикса подготовила новогодний подарок - простое готовое решение, которое позволит руководителю организовать в компании понятное управление ответственными за бизнес-направления. Особенность готового решения заключается в том, что руководитель всегда видит, кто ответственен за задачу по проекту вне зависимости от того, кому ответственный поручил исполнение задачи. В качестве примера команда ПланФикса записала короткое 5-минутное видео, в котором демонстрирует работу готового решения на примере ответственных за склад и транспорт.


2020. В системе управления предприятием ПланФикс стало проще планировать работу



В системе управления предприятием ПланФикс стало проще планировать работу. Загрузка сотрудников, отделов, цехов и оборудования теперь видна в календаре сразу на три месяца вперед вместо одного. Такие календари используют на заводах для профилактики и ремонта производственных линий, станков или оборудования. Они помогают правильно распланировать занятость персонала и избежать полной остановки производства. Напомним, ПланФикс – это универсальный инструмент руководителя, с помощью которого наводится порядок в делах и упрощается управление компанией.


2020. В CRM ПланФикс доработали приложение для браузеров Таймер: учёт рабочего времени.


CRM ПланФикс доработала функционал своего приложения для браузеров Таймер, в том числе для Edge, которое помогает вести учёт рабочего времени. Это актуально для тех компаний, кто желает контролировать рабочее время сотрудников не только в офисе, но и на удалённой работе. В дополнение к этому команда CRM ПланФикс предложила своё решение по учёту работы удалённых сотрудников и подразделений компании. Все детали рассказаны в видео выше. Главные преимущества: на одном экране видна загруженность всех подчинённых, а во встроенных отчётах отображается дневная занятость сотрудников по часам.


2020. ПланФикс добавил расписание занятости обьектов



Система управления ПланФикс объявила о выходе нового типа расписания. В добавление к уже работающему почасовому расписанию появилась возможность составить расписание занятости любого объекта (недвижимости, техники, людей и т.п.) по дням. Из функциональных возможностей отмечаются нативное управление сроками занятости, перемещение блоков занятости между объектами и гибкие настройки карточки с деталями бронирования. Добавляя занятость объекта в расписании, пользователь создает задачу, которая может обрабатываться всеми доступными инструментами ПланФикса. Есть возможность добавления занятости при помощи автоматических сценариев, которые могут срабатывать в зависимости от установленных условий. ПланФикс позиционирует новый инструмент как замену сторонним сервисам узкой направленности: бронирования квартир, управления загрузкой техники и т.п.


2019. ПланФикс выпустил приложение для iOS


Система управления ПланФикс выпустила первую версию приложения для iPhone и iPad. Основной упор в ней сделан на общении и обмене данными: получение новых комментариев и ответы на них, просмотр и прикрепление файлов, установку и получение напоминаний, работу с аналитикой. Также приложение позволяет просматривать и редактировать поля любых типов. Это важно для сотрудников компаний, работающих в ПланФиксе, так как наличие в карточке задачи определенных полей делает ее нужным в конкретном случае объектом: заказом, сделкой, нарядом на доставку и т.п. Теперь сотрудники с разъездным характером работы могут просматривать и добавлять в систему данные при помощи своих iOS-устройств. Создатели ПланФикса обещают быстрое развитие новому приложению и анонсируют появление новых версий каждую неделю.


2019. ПланФикс добавил интеграцию с Avito



Система управления ПланФикс теперь может использоваться в том числе как CRM для Avito: сообщения, которые пишут пользователи Авито владельцам объявлений, попадают в ПланФикс и обрабатываются там. Менеджер общается с клиентом из ПланФикса, для клиента его сообщения выглядят как обычная переписка в Авито. При этом компания или предприниматель, размещающие свои объявления, получают все возможности CRM: проведение запроса по этапам воронки, контроль коммуникаций, получение оплаты, управление сроками и качеством выполнения заказа.Сообщения из Авито - не первый источник обращений клиентов, интегрированный в ПланФикс. Система работает с соцсетями (ВК, Facebook, Instagram) и мессенджерами (WhatsApp, Viber, Telegram), позволяет обрабатывать в едином интерфейсе телефонные звонки и электронную почту.


2019. ПланФикс интегрировал лид-формы Facebook



CRM ПланФикс добавила еще один канал получения лидов, им стали лид-формы Facebook. Компании, которые используют лид-формы в своей рекламной стратегии, теперь могут моментально получать их в CRM и связываться с клиентами сразу же, как только те оставили свои контактные данные в ответ на рекламное сообщение. За счет широких возможностей по автоматизации обработки, контакты и лиды могут быть автоматически помещены на нужный этап воронки продаж, стать получателями таргетной рассылки, получить скоринговую оценку и многое другое. ПланФикс позволяет получать лиды из разных соцсетей, чатов, по телефону и email. Такая омниканальность позволяет менеджерам по продажам оперативно обрабатывать заявки в общем интерфейсе системы, не переключаясь между разными приложениями и ничего не пропуская.


2019. В ПланФиксе появились сохраненные отчеты



Система управления ПланФикс добавила возможность сохранять результаты выполнения отчетов. Это позволяет вести архив сводных данных и быстро переключаться между сохраненными версиями, чтобы увидеть данные за нужный период. Сохраненная версия хранит слепок данных, полученный на момент запуска отчета и отобразит их, даже если после этого данные были изменены или удалены. Другой распространенный вариант использования - предоставление данных в сводном виде тем клиентам и пользователям, у которых нет доступа к задачам и проектам, содержащим исходные данные, по которым сформирован отчет.По заявлению представителей сервиса, сохраненные отчеты являются промежуточным этапом, необходимым для появления возможности выпуска и рассылки отчетов по заданному пользователем расписанию. Новинку обещают выпустить летом этого года.


2018. ПланФикс добавил сбор заявок с лид-формы ВКонтакте



Система управления бизнесом ПланФикс объявила о появлении новой возможности: получение лидов с формы сбора заявок ВКонтакте. Возможность размещать объявления нового типа "Сбор заявок" была анонсирована социальной сетью летом этого года. Она позволяет конструировать и публиковать (в том числе при помощи рекламы) формы, содержащие стандартные и произвольные вопросы. Пользователь ВКонтакте, заполнивший форму, становится лидом для CRM-систем. ПланФикс нативно поддерживает лиды, поступающие по этому каналу: достаточно добавить в форму обработки лида на стороне ПланФикса поля с названиями, аналогичными названиям вопросов в лид-форме ВКонтакте, чтобы они автоматически заполнялись данными, предоставленными пользователями соцсети.Новый канал получения заявок добавляется к списку существовавших ранее вариантов получения лидов из мессенджеров и соцсетей.

Отзывы о ПланФикс
blackread | 19.07.18
Система хороша для тех, кто думает системно, стараясь раскладывать свою деятельность по полочкам, а не сваливая в одну кучу. Нет никаких красивых неделовых картинок и бестолковой анимации. Есть интеграция всего и вся. Можно полностью настроить под себя.

Для начала работы стоить прочитать введение в документации, чтобы понять саму парадигму системы, а нужный функционал уже можно изучать по мере использования.
blackread | 19.07.18
Есть бесплатная версия. Там ограничен навороченный функционал, который потребуется более-менее крупным компаниям.