ПланФикс

07.06.23. Новинка в работе с подзадачами в Планфикс



В систему управления компанией ПланФикс добавили системные настройки для работы с подзадачами. Теперь компании могут сами выбрать, как работать с подзадачами: сдвигать дату завершения надзадачи при изменении даты подзадачи или разрешить дате завершения подзадачи быть больше даты завершения надзадачи. Таким образом, управление подзадачами стало гибче. Например, если квартальная налоговая отчетность сдаётся до 25 октября (надзадача), а оплатить налог (подзадача) нужно до 25 декабря, то настройки позволяют это учесть.


2023. В ПланФикс добавили формирование отчётов по расписанию



В системе управления бизнесом ПланФикс появилась новая настройка для отчётов - «Формировать по расписанию». С ее помощью руководители с легкостью сформируют отчет за определенный период и автоматически отправят его на почту сотруднику или клиенту в определенный день. Такой отчет можно регулярно отправлять даже себе, например, в каждый понедельник, чтобы отслеживать ход работ по проекту. В итоге, отчеты по расписанию позволяют легче координировать работу сотрудников, освобождая время на другие не менее важные дела.


2023. В ПланФиксе теперь можно использовать ChatGPT в задачах



В CRM ПланФикс теперь легко подключить ChatGPT. Задать ему вопрос и получить ответ можно сразу в задаче. Это удобно для случаев, когда нужно сохранять и регулярно использовать найденную информацию. Например, HR с помощью чат-бота быстро сгенерирует тестовое задание для кандидатов и сразу же в задаче отправит его. Такой тандем сэкономит не только время, но и силы. Для удобства настройки ChatGPT в ПланФиксе разработчики создали готовое решение, которое устанавливается в пару кликов.


2023. В CRM ПланФикс обновили график «Воронка» в отчетах



В CRM ПланФикс легко накапливать информацию с помощью аналитик. Накопленные данные можно собрать в отчёт, затем визуализировать с помощью графиков. Графики делают такие отчёты наглядными и ясными. Например, в ПланФиксе активно используется график «Воронка». На днях разработчики внесли в него изменения, добавив сортировку данных. Теперь на этом графике можно не только сгруппировать значения, но и отсортировать их. Это позволит, например, отобразить воронку продаж с процентами конверсии на каждом этапе и принять верное решение при отладке процесса продаж.


2023. В ПланФикс изменили дизайн ленты комментариев к задаче



Теперь в чате ПланФикс появилась настройка — «Фон комментариев». Включив ее, лента задачи преобразится — комментарии выделятся цветом, каждый из которых имеет свое значение. Например, голубой — написан внешним контактом или адресованный ему, зеленый — открыли по прямой ссылке, а желтый — новый, не отмеченный прочитанным. В итоге лента задачи стала визуально понятнее и ярче.


2023. Поиск комментариев к задачам по дате в ПланФикс



В задачах сервиса для управления бизнесом ПланФикс появился поиск комментариев за определенную дату. Теперь нужные комментарии можно найти в два клика, что избавит от длительной прокрутки ленты комментариев. Чтобы найти, например, первый комментарий задачи, нужно кликнуть на заголовок даты и выбрать дату ее начала. Таким образом, ПланФикс отобразит первый комментарий задачи, время которого совпадает с ней, либо будет позже выбранной даты.


2023. Объединение контактов и сотрудников в ПланФикс



Теперь карточку контакта можно объединить с карточкой сотрудника. Это удобно для случаев, когда сотрудник написал сообщение в ПланФикс с личного e-mail, а не с рабочего. В итоге появляются две карточки одного человека: как сотрудника и как контакта. Это приводит к дублированию и неразберихе. Решить проблему поможет их объединение. Из карточки контакта в карточку сотрудника передаются: e-mail адрес, телефон и действия в задачах. После объединения контакт удалится. Таким образом, вы легко избавитесь от дублирования карточек одного и того же сотрудника.


2023. Расширены возможности быстрых ответов в ПланФикс



Ранее в CRM ПланФикс упростили работу с ответами на вопросы клиентов. Это позволило, например, менеджерам по продажам быстрее обрабатывать большее количеством заявок. Теперь быстрые ответы доступны в описании задачи. Это полезно в случаях, когда нужно написать шаблонное письмо с минимальными изменениями, например, подрядчику. Таким образом, быстрые ответы не только сэкономят время сотрудников, но и повысят их эффективность.


2023. Равное распределение заявок между сотрудниками в ПланФикс



CRM ПланФикс позволяет настроить равномерное распределение поступающих заявок, например, в отдел продаж. С помощью дополнительной опции в шаблоне задачи — «Исполнители устанавливаются по очереди», заявки будут автоматически распределяться между менеджерами из списка «Отдела продаж». Таким образом менеджеры будут получать равное количество заявок, что позволит каждому сотруднику честно заработать:


2022. Активация синхронизации списков в планировщике ПланФикса



Синхронизация списков — это настройка планировщика СRM ПланФикса, которая позволяет вносить быстрые изменения в параметры сразу нескольких списков. С помощью синхронизации можно добавлять, изменять и удалять условия, поля или операции. Например, используя синхронизацию, в планировщике с разными списками задач можно отобразить только те из них, которые относятся к конкретному проекту. Это ускорит процесс работы и избавит вас от однотипных действий.


2022. Расширены возможности списков планировщика в ПланФиксе



Планировщик СRM ПланФикс может содержать десятки, а то и сотни задач или контактов. Иногда быстро найти нужную задачу, контакт нелегко, именно для этих целей используется расширенный список. Он позволяет найти задачу или контакт по названию, датам, исполнителям, проектам и другим параметрам. Кроме того, расширенный список позволяет вносить массовые изменения в задачи и контакты. Например, изменить ответственного в карточках клиентов или добавить аудитора в несколько задач. Расширенный поиск ускорит работу и избавит от рутинных действий.


2022. В СRM ПланФикс улучшены динамические блоки



В системе управления предприятием ПланФикс добавили названия для динамических блоков, чтобы легче ориентироваться в их большом количестве. Динамические блоки позволяют поддерживать актуальную информацию в задачах, контактах и других объектах ПланФикса. В них можно добавлять таблицы, переменные, формулы и собирать информацию, например, о проектах, о сумме оказанных услуг или о количестве купленных товаров. Кроме этого, с помощью динамических блоков удобно отображать, например, количество дней до плановой проверки объектов или контролировать поля, которые должны быть обязательно заполнены сотрудником в карточке заказа. А подсказки в динамических блоках, вызываемые через «%%», ускорят работу с таблицами и формулами. В целом динамические блоки помогут руководителям вывести автоматизацию бизнес-процессов компаний на новый уровень.


2022. В ПланФиксе появилась Диаграмма связей



В CRM ПланФикс разработали новый инструмент — диаграмму связей. С её помощью можно визуализировать работу над новым продуктом или конкретным проектом. Диаграмма полезна в случаях, когда необходимо набросать общую идею, например нового продукта, затем постепенно разделить её на всё более мелкие блоки, и когда удаётся дойти до уровня конкретных задач — превращать блоки в задачи для сотрудников. Ещё один вариант применения — построить карту работ: кто и чем занимается, по какому направлению, как выглядит цепочка следующих шагов. В целом диаграмма связей позволит превратить идею в проект, разбить его на задачи, назначить исполнителей, общаться в этих задачах и пройти весь проект до полной реализации, оставаясь при этом в одной CRM без использования сторонних программ и сервисов.


2022. В ПланФиксе изменили логику работы быстрых ответов клиентам



Теперь в CRM ПланФикс сотрудникам будет проще отвечать на вопросы клиентов — достаточно добавить в поле комментария «*» (звездочку), чтобы вызвать окно с заранее подготовленными ответами на однотипные вопросы клиентов. Обновление будет полезным в первую очередь службам поддержки, менеджерам по продажам и другим сотрудникам, работающим с большим количеством заявок. Кроме этого, разработчики ПланФикса добавили поиск по быстрым ответам. Для этого после «*» (звездочки) укажите одно или несколько слов, содержащихся в тексте ответа, и система быстро найдёт его. Это ускорит работу сотрудников и сделает её эффективнее.


2022. Новая возможность карточки компании в ПланФиксе



Карточки компаний в ПланФиксе стали информативнее. Теперь в них можно отобразить представителей компаний. По словам разработчиков, новинка упростит работу с контрагентами. Например, менеджер по работе с корпоративными клиентами в один клик из своего рабочего пространства сможет открыть карточку представителя компании-контрагента и по кнопке создать задачу или написать ему сообщение. Это удобно и экономит время менеджеров. Взаимодействуйте с контрагентами на новом уровне, автоматизируя бизнес-процессы компании с помощью ПланФикса.


2022. Разработчики ПланФикса сделали ссылки на задачи информативнее.



Теперь в ПланФиксе при добавлении ссылки на задачу отразится ее название. Например, новинка поможет компаниям, которые собирают отчеты по задачам. Добавляя в такой отчет список задач, больше не придется дублировать их названия. А цвет ссылки подскажет на каком этапе находится задача. Доработка избавит от рутинных действий и сэкономит время.


2022. В ПланФиксе появилась дополнительная обработка поступающих данных из других сервисов.



В системе управления организацией ПланФикс появилась новинка — «Вычислить инфоблок». С её помощью можно обработать данные, поступающие в ПланФикс из разных источников, перед их дальнейшим использованием в задачах. Данные можно обрезать, соединить или добавить к уже существующим. Например, если во входящем письме указан номер телефона без «+», то его можно автоматически добавить с помощью новинки. Это избавит сотрудников от рутинных действий в будущем.


2022. В ПланФиксе добавили возможность отображать проекты в расписании по дням



Разработчики добавили в ПланФикс отображение проектов прямо в расписании по дням. Теперь работать одновременно с множеством проектов стало удобнее. Например, для руководителя строительной компании такое отображение проектов позволит видеть на какой стадии они находятся, а также сроки их завершения. При необходимости, в этом же расписании можно изменить длительность проектов в один клик. Кроме этого, такое отображение проектов поможет и тем, кто сдаёт отчетность клиентов. Отобразите клиентские проекты по подготовке отчётности в расписании и планируйте своё рабочее время таким образом, чтобы всё сдать вовремя и ничего не забыть.


2022. В Планфиксе теперь можно автоматически создать проект по шаблону



В системе управления проектами ПланФикс теперь из карточки клиента можно автоматически создать проект с задачами, используя только одну кнопку. Новинка упростит работу и сэкономит время предпринимателям и компаниям, которые работают с непрерывным потоком клиентов. Также разработчики добавили в сценарии контактов новое действие — «Создать проект по шаблону». Теперь создать проект с задачами можно автоматически прямо из карточки контакта. При этом автоматически создастся проект со всеми задачами, которые вы указали в шаблоне проекта, а контакт автоматически подключится к проекту в качестве контрагента. Теперь его не надо добавлять вручную или настраивать сложную автоматизацию с подключением


2022. В ПланФиксе появился новый раздел «Недавние объекты»



Разработчики CRM ПланФикс добавили меню быстрого доступа к последним объектам, чтобы сэкономить время на поиск нужной задачи или контакта. Если вы забыли поставить напоминание в задачу или не вписали номер телефона в карточку контакта, то, теперь вы быстро к ним вернетесь, кликнув на раздел «Недавние объекты»