ПланФикс

14.11.23. Виртуальный e-mail в CRM ПланФикс поможет наладить приём заявок из Яндекс Форм



Объединение инструментов ПланФикса и Яндекс Форм позволит бизнесу решать разные кейсы и проблемы, связанные со взаимодействием с клиентами. Проведение различных опросов, маркетинговых исследований, cбор лидов, заявок и отзывов об оказанных услугах — всё это можно осуществлять при помощи Яндекс Форм, а ПланФикс использовать для последующей обработки и хранения полученных данных. Чтобы связать CRM ПланФикс с Яндекс Формами, используют виртуальные почтовые ящики. Информация, пришедшая на такой e-mail, будет автоматически обработана в ПланФиксе по заданным правилам, а автор заявки — добавлен в базу контактов. С помощью ПланФикса можно настроить шаблоны автоответов клиентам, использовать различные формулы для автоматического расчета суммы заказа и любую другую автоматизацию, упрощающую ведение бизнеса.


2023. В ПланФиксе теперь можно назначать время мероприятий с поправкой на часовой пояс пользователя



В систему управления компанией ПланФикс добавили учёт времени по часовым поясам. Теперь, если сотрудник в Москве назначит через ПланФикс встречу с 10:00 до 11:00, то коллега, например в Екатеринбурге, увидит ее в календаре с учетом часового пояса, т.е. с 12:00 до 13:00. Пока эта функция работает во внутренних календарях ПланФикса. В будущем поддержку учёта часовых поясов планируется распространить на интеграцию с Google-календарём, встроенный тайм-трекер ПланФикса и стандартную аналитику «Планируемое время работы».


2023. В ПланФиксе появилось Почасовое расписание



Почасовое расписание в ПланФиксе размещается на досках-планировщиках. С его помощью можно быстро бронировать время работы оборудования и специалистов, либо указывать отработанные часы постфактум. Почасовое расписание ПланФикса поможет выстроить систему управления любым предприятием сферы услуг от автосервиса до медицинского центра, если его бизнес-процессы строятся вокруг планирования занятости какого-либо ресурса.Для почасового расписания можно предварительно задать параметры отбора задач, а затем быстро создавать задачи, соответствующие этим параметрам. Также этот инструмент позволяет быстро менять дату и время брони.


2023. В ПланФикс добавили автоматическое предоставление прав доступа к задачам и контактам



В систему управления компанией ПланФикс добавили автовыдачу прав доступа к задачам и контактам по запросу сотрудника. Администратор аккаунта может настроить в каких случаях доступ будет предоставляться автоматически, а в каких на запрос нужно ответить в ручную. При правильной настройке автоматизации руководитель экономит своё время, не отвлекаясь на рутину, а конфиденциальная информация останется защищенной. Автопредоставление прав доступа настраивается в разделе сценариев. Можно задать условия, при которых сценарий сработает, и указать, каким именно сотрудникам доступ может быть предоставлен автоматически.


2023. Архивные карточки из Trello теперь можно импортировать в ПланФикс



В систему управления компанией ПланФикс добавили возможность импорта из Trello архивных карточек. Эту опцию можно включить при настройке импорта. Архивные карточки могут вам понадобиться, чтобы отследить историю взаимодействия с контрагентом или проверить соискателя работы, повторно откликнувшегося на заявку. Обратите внимание, архивные карточки отличаются от обычной отметкой [archived].


2023. Почасовой календарь ПланФикса: быстрый тайм-трекинг и добавление напоминаний



Для быстрой фиксации рабочего времени и добавления напоминаний в задачи в системе управления компанией ПланФикс теперь можно использовать почасовой календарь. При помощи календаря к задачам прикрепляется любая аналитика (инструмент для добавления и учёта данных) содержащая реквизит типа «период времени», например, аналитика, предназначенная для учёта фактически отработанного сотрудником времени (тайм-трекинга). Преимущество этого способа добавления аналитик в том, что не нужно переходить в разные карточки задачи. Всё делается прямо с доски-планировщика, на которой размещен календарь. Из календаря можно не только добавлять аналитики в уже существующие задачи, но и создавать новые. Заданная аналитика прикрепится к ним автоматически.


2023. ПланФикс сделал импорт досок из Trello



В систему управления компанией ПланФикс добавили интеграцию для импорта досок из Trello. Перенести данные легко: укажите аккаунт и выберете нужную доску, ПланФикс сам перенесёт из неё колонки со списками карточек. Доска из Trello будет импортирована в качестве планировщика, карточки — в качестве задач, участники — в качестве контактов с базовым доступом в аккаунт. Подписка на ПланФикс стоит меньше подписки на аналогичный по уровню пакет Trello, а сам сервис более гибок и имеет больше настраиваемых параметров. На доски-планировщики ПланФикса можно выводить не только списки задач, как в Trello, но и разные типы календарей, расписаний, а также диаграмму связей между задачами (ментальную карту).


2023. В ПланФикс появились автоматические повторяющиеся задачи



С помощью системы для совместной работы ПланФикс теперь можно легко наладить процесс выполнения регулярных рутинных задач. Задайте интервал создания задачи и укажите нужного сотрудника, чтобы ПланФикс вовремя напомнил об очередной итерации: бухгалтерии — подготовить отчетность в налоговую и выплатить зарплату, цеху — провести ревизию оборудования, секретарю — полить цветочки. Процессы будут под контролем ПланФикса, а с помощью повторяющихся задач сотрудники всё выполнят вовремя и ничего не забудут.


2023. У сервиса ПланФикс появилось дополнение для управления идеями



Маркетплейс сервиса ПланФикс продолжает пополняться готовыми решениями. Одна из недавно добавленных конфигураций «Идеи: фиксирование, обсуждение, реализация». Она подходит для быстрого оформления идеи в виде задачи, последующего её обсуждения с коллегами и реализации. Готовое решение содержит этапы, которые проходит идея перед воплощением в жизнь, ментальную карту (диаграмму связей) для визуального отображения структуры идеи и автоматизированные подсказки для новичков. Заметки и новые идеи можно добавлять в Планфикс через мобильное приложение. Это позволит фиксировать ваши идеи, предложения и мысли, где бы вы не находились. Главное условие — наличие интернета.


2023. В ПланФиксе появился новый элемент управления бизнес-процессами



В системе управления компанией ПланФикс появилась новая универсальная сущность – Объекты. Их можно использовать в качестве шаблонов, по которым будут создаваться цифровые двойники предметов, событий и процессов из реального мира – сделок, встреч, заявок и т.д. Разработчики добавили Объекты в ПланФикс для того, чтобы пользователям было удобно переносить в систему рабочие процессы из реального мира, гибко управлять составом и расположением полей, указывать возможные состояния объекта и правила перехода между ними, а также запускать различные автоматические сценарии при изменениях характеристик объекта или его состояний.


2023. В ПланФикс сделали новую форму создания задач



В системе управления компанией ПланФикс сделали новую форму создания задач. Новый интерфейс выстроен по принципу сетки, которая состоит из панелей, строк и ячеек. При настройке шаблона задач элементы этой сетки можно свободно перемещать и менять местами, а также задавать нужную ширину. Кроме этого в один блок объединили опции добавления к задаче файлов, аналитик и напоминаний, и в отдельный блок вынесли чек-лист. Нововведение призвано сделать интерфейс сервиса дружественнее и интуитивно понятнее для новых пользователей.


2023. В CRM ПланФикс добавили пользовательские шаблоны уведомлений



В ПланФиксе появилась возможность создавать и редактировать пользовательские шаблоны уведомлений сотрудников и клиентов. Нововведение затрагивает уведомления, которые отправляются на почту и в Телеграм. В шаблон уведомления можно добавить любой текст и переменные. Это позволяет персонализировать сообщения и автоматически добавлять в них необходимую информацию, например, реквизиты: имя клиента, название компании, сумму сделки, дату поставки и другие данные. Шаблоны легко встроить в любой бизнес-процесс, создав гибкую систему уведомлений как сотрудников внутри компании, так и клиентов.


2023. Новинка в работе с подзадачами в Планфикс



В систему управления компанией ПланФикс добавили системные настройки для работы с подзадачами. Теперь компании могут сами выбрать, как работать с подзадачами: сдвигать дату завершения надзадачи при изменении даты подзадачи или разрешить дате завершения подзадачи быть больше даты завершения надзадачи. Таким образом, управление подзадачами стало гибче. Например, если квартальная налоговая отчетность сдаётся до 25 октября (надзадача), а оплатить налог (подзадача) нужно до 25 декабря, то настройки позволяют это учесть.


2023. В ПланФикс добавили формирование отчётов по расписанию



В системе управления бизнесом ПланФикс появилась новая настройка для отчётов - «Формировать по расписанию». С ее помощью руководители с легкостью сформируют отчет за определенный период и автоматически отправят его на почту сотруднику или клиенту в определенный день. Такой отчет можно регулярно отправлять даже себе, например, в каждый понедельник, чтобы отслеживать ход работ по проекту. В итоге, отчеты по расписанию позволяют легче координировать работу сотрудников, освобождая время на другие не менее важные дела.


2023. В ПланФиксе теперь можно использовать ChatGPT в задачах



В CRM ПланФикс теперь легко подключить ChatGPT. Задать ему вопрос и получить ответ можно сразу в задаче. Это удобно для случаев, когда нужно сохранять и регулярно использовать найденную информацию. Например, HR с помощью чат-бота быстро сгенерирует тестовое задание для кандидатов и сразу же в задаче отправит его. Такой тандем сэкономит не только время, но и силы. Для удобства настройки ChatGPT в ПланФиксе разработчики создали готовое решение, которое устанавливается в пару кликов.


2023. В CRM ПланФикс обновили график «Воронка» в отчетах



В CRM ПланФикс легко накапливать информацию с помощью аналитик. Накопленные данные можно собрать в отчёт, затем визуализировать с помощью графиков. Графики делают такие отчёты наглядными и ясными. Например, в ПланФиксе активно используется график «Воронка». На днях разработчики внесли в него изменения, добавив сортировку данных. Теперь на этом графике можно не только сгруппировать значения, но и отсортировать их. Это позволит, например, отобразить воронку продаж с процентами конверсии на каждом этапе и принять верное решение при отладке процесса продаж.


2023. В ПланФикс изменили дизайн ленты комментариев к задаче



Теперь в чате ПланФикс появилась настройка — «Фон комментариев». Включив ее, лента задачи преобразится — комментарии выделятся цветом, каждый из которых имеет свое значение. Например, голубой — написан внешним контактом или адресованный ему, зеленый — открыли по прямой ссылке, а желтый — новый, не отмеченный прочитанным. В итоге лента задачи стала визуально понятнее и ярче.


2023. Поиск комментариев к задачам по дате в ПланФикс



В задачах сервиса для управления бизнесом ПланФикс появился поиск комментариев за определенную дату. Теперь нужные комментарии можно найти в два клика, что избавит от длительной прокрутки ленты комментариев. Чтобы найти, например, первый комментарий задачи, нужно кликнуть на заголовок даты и выбрать дату ее начала. Таким образом, ПланФикс отобразит первый комментарий задачи, время которого совпадает с ней, либо будет позже выбранной даты.


2023. Объединение контактов и сотрудников в ПланФикс



Теперь карточку контакта можно объединить с карточкой сотрудника. Это удобно для случаев, когда сотрудник написал сообщение в ПланФикс с личного e-mail, а не с рабочего. В итоге появляются две карточки одного человека: как сотрудника и как контакта. Это приводит к дублированию и неразберихе. Решить проблему поможет их объединение. Из карточки контакта в карточку сотрудника передаются: e-mail адрес, телефон и действия в задачах. После объединения контакт удалится. Таким образом, вы легко избавитесь от дублирования карточек одного и того же сотрудника.


2023. Расширены возможности быстрых ответов в ПланФикс



Ранее в CRM ПланФикс упростили работу с ответами на вопросы клиентов. Это позволило, например, менеджерам по продажам быстрее обрабатывать большее количеством заявок. Теперь быстрые ответы доступны в описании задачи. Это полезно в случаях, когда нужно написать шаблонное письмо с минимальными изменениями, например, подрядчику. Таким образом, быстрые ответы не только сэкономят время сотрудников, но и повысят их эффективность.